2023年，全球油氣市場受多方因素擾動，導致供需不平衡加劇、價格波動頻繁，市場行情充滿不確定性。化石能源系統凸顯出的脆弱性、不穩定性及其對氣候造成的危害，使得各國發展清潔能源的決心不斷加強，能源轉型步伐依然鏗鏘。

　　2023年全球能源市場供需矛盾有所緩解，但在地緣沖突、氣候變化、匯率波動等多種因素影響下，國際油氣價格存在明顯震蕩波動；同時，清潔能源迎來重要發展機遇期，全球能源轉型步伐依舊鏗鏘。在當前復雜形勢下，能源格局深度調整，還需在減排與安全、減緩與適應、效率與公平等復雜交織的矛盾中努力尋求平衡。

　　油氣市場震蕩波動

　　2023年全球油氣市場依然受制于俄烏沖突、美西方制裁等，同時又受到全球經濟復蘇乏力、新一輪巴以沖突等多方因素擾動，導致供需不平衡加劇、價格波動頻繁，市場行情充滿不確定性。

　　從石油市場來看，今年年初，布倫特原油價格短暫爬升后在3月份大幅下跌，最低點跌至70美元/桶。4月中旬，受歐佩克+減產等影響，油價短暫回升后再次下跌。7月份，在地緣政治緊張局勢影響下，油價持續走高，新一輪巴以沖突更將油價推至年內新高。不過，自10月下旬以來，國際油價再次步入下行通道。

　　對此，即便歐佩克+部分成員國宣布自愿減產合計219.3萬桶/日，也未能阻止石油價格“跌跌不休”之勢。截至12月8日，國際油價已連續7周下跌。分析認為，歐佩克+減產失效，部分原因是市場對其減產協議執行力存疑，以及與此同時美國、巴西和圭亞那等非歐佩克+國家的產量仍在飆升。

　　相比供給端，原油價格下降更棘手的問題可能是伴隨需求減弱，油價主導權已由供給端轉向需求端。國際能源署（IEA）11月原油市場報告顯示，隨著全球經濟增長放緩和高利率的影響顯現，需求增長速度將大幅放緩60%，市場將出現供過于求的局面；并基于此將2024年油價預期顯著下調，預計2024年西德州中質原油（WTI）期貨價格為78.07美元/桶，此前預期為89.24美元/桶；預計2024年布倫特原油價格為82.57美元/桶，此前預期為93.24美元/桶。

　　從天然氣市場來看，2022年天然氣價格創紀錄的一幕已不太可能重演。數據顯示，今年以來歐洲基準天然氣價格、東北亞LNG現貨到岸價及美國亨利港天然氣期貨價格整體都呈下跌態勢。與此同時，全球天然氣市場脆弱的供應結構和平衡狀態，也使得市場仍未完全克服此前部分地區供應中斷帶來的“后遺癥”，一些突發的供應中斷問題正引發天然氣價格的非理性上漲與波動。

　　尤其是高度依賴天然氣進口的歐盟，今年雖較早啟動天然氣采購計劃，儲存水平更是達歷史新高，但波羅的海管道泄漏、雪佛龍在澳大利亞的工廠再度爆出罷工、巴以沖突等一系列供給端問題，極大挑動著緊繃的市場神經。

　　清潔能源轉型提速

　　由于地緣政治事件頻發和能源市場大幅波動，清潔能源發展的良好態勢一度受阻，不過當前化石能源系統凸顯出的脆弱性、不穩定性及其對氣候造成的危害，使得各國發展清潔能源的決心不斷加強，能源轉型步伐依然鏗鏘。

　　目前，全球主要經濟體紛紛采取行動，將應對氣候變化與能源轉型納入更廣泛的經濟戰略中，清潔能源發展展現出蓬勃勢頭。無論是歐盟出臺《歐洲風電行動計劃》、中國快速發展光伏風電技術，還是在最近舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）上超100個國家簽署《全球可再生能源及能效宣言》，無一不顯示出國際社會對發展清潔能源的廣泛支持。

　　政策引領下，全球清潔能源投資與相關技術部署已釋放出積極信號。IEA《2023年世界能源展望》預計，2023年全球清潔能源投資將超1.7萬億美元，比2021年增長24%，主要集中在可再生能源電力、核能、電網、儲能、低排放燃料等領域；其中，太陽能光伏被認為是關鍵發展領域之一，預計到2030年可再生能源將貢獻80%的新發電能力，其中僅太陽能光伏就占一半以上。

　　在此過程中資源分布不均、地區發展不平衡等問題依然尖銳。報告指出，電力供應清潔化、提高能源使用效率以及轉向低碳燃料是新興市場和發展中經濟體實現氣候目標的關鍵舉措，但這些國家目前仍有很長的路要走。比如，撒哈拉以南的非洲要實現氣候目標，意味著到2030年需要建成占比達85%的基于可再生能源的新發電廠。

　　本次COP28上，在幫助發展中國家的氣候資金承諾方面實現了多方進展。大會決議通過一項新的融資機制，通過建立“損失與損害”基金幫助發展中國家，應對與氣候變化不利影響有關的各類損失和損害，截至大會閉幕，來自發達經濟體的承諾注資規模已超7億美元。聯合國下的綠色氣候基金、適應基金、最不發達國家基金等，均不同程度獲得資金支持。

　　同時，以中國為代表的發展中國家也在能源轉型中承擔起應盡責任。自2023年上半年，我國可再生能源發電裝機規模歷史性超過煤電后，截至10月底再創新高，突破14億千瓦，約占全國發電總裝機的49.9%。預計年底全國可再生能源發電裝機將突破14.5億千瓦，風電光伏發電裝機將突破10億千瓦。

　　能源安全廣受關注

　　推動全球能源轉型已是大勢所趨，能源轉型是否意味著要徹底淘汰石油、煤炭和天然氣等化石能源，成為全球能源市場未來發展的重要風向標。COP28也因該問題而被拖入“加時賽”。在當前復雜形勢下，COP28最終協議未能給全球能源市場一個“明確答案”。

　　對于化石能源淘汰問題，相關國際組織、油氣企業等各方代表間分歧存在已久。此次氣變大會召開前，國際能源署署長法提赫·比羅爾發文表示，世界對石油、天然氣和煤炭的需求都將在2030年前達到峰值，化石燃料時代已走向終結，新的大型化石燃料項目有成為所謂“擱淺資產”的風險。

　　但一些油氣企業代表并不認同化石燃料達峰說法。就在比羅爾發文后不久，美國油氣巨頭埃克森美孚、雪佛龍等紛紛完成新一輪油氣資源收購，預計將進一步增加油氣產量。有業內人士分析，這兩項重大交易表明，美國的油氣巨頭們押注石油和天然氣將在未來一段時間繼續作為全球能源結構的核心。

　　與此同時，碳捕集與封存（CCS）技術也成為討論的主要焦點。一些依賴化石能源的國家希望重點開發CCS技術以減少化石能源碳排放，而不是減少使用化石能源。聯合國政府間氣候變化專門委員會指出，使用CCS技術減排1噸二氧化碳的成本在50美元到200美元之間，目前全球僅少數商業設施應用，其批評者認為該技術過于昂貴且未經大規模驗證。

　　在眾多分歧中可以看到，保障能源安全仍是各方共同關注點。IEA報告中提到，在俄烏沖突下歐洲經歷的嚴峻能源短缺，提醒著人們在清潔能源轉型過程中，對石油和天然氣安全的警惕仍然至關重要，要關注可負擔性風險、電力安全和清潔能源供應鏈的彈性。

　　展望未來，全球地緣政治形勢仍存在很大不確定性，為更好兼顧能源轉型與安全，全球能源市場可能仍需在震蕩波動中摸索前進。不過，距離全球第一次能源危機爆發已過去50年，今天的能源決策者再次面臨地緣政治緊張局勢和能源沖擊風險，已具備更豐富的政策經驗和先進清潔技術。相信全球能源轉型之路雖曲折，但終將持續向前邁進。（楊嘯林）